Je dashboard als startpunt
Na het inloggen kom je in je persoonlijke dashboard. Hier zie je in één overzicht:
Offertes
Bestellingen
Facturen
Je klanten
Bedrijfsgegevens
Vanuit het dashboard start je direct een nieuwe offerte of ga je naar het assortiment om planten toe te voegen aan een eerder gemaakte offerte.
Stap 1 | Nieuwe offerte aanmaken
Via het tabblad Offertes maak je een nieuwe offerte aan voor je project. Binnen deze offerte breng je alle beplanting voor het project samen.
Je legt vast:
De offertenaam of referentie
De klant voor wie je het project gaat maken
De verantwoordelijke medewerker
Door per project te werken, houd je overzicht en voorkom je fouten.
Stap 2 | Planten toevoegen aan je offerte
Je voegt de gewenste planten toe aan de offerte.
Zoek op soortnaam of filter op maatvoering, potmaat, bijzonderheden en keurmerk. Wissel tussen Producten en Partijen, kies wat je zelf gemakkelijk vindt.
Per plant vul je het aantal in of gebruik je de plantencalculator voor berekening per m². Aantallen zijn altijd aanpasbaar.
Via Offerte-instellingen kies je de gewenste prijsweergave:
Groothandelsprijs
Consumentenprijs
Eigen marge
In de groene verticale balk rechts ga je direct terug naar alle offerteregels en het totaal.
Stap 3 | Offerte controleren en exporteren
Controleer het totaalbedrag exclusief en inclusief btw. Je kunt de offerte direct bestellen of eerst opslaan om later verder te bewerken.
Via Opties kun je de offerte dupliceren of verwijderen.
Download de offerte als pdf of Excel-bestand. Bij een pdf kies je uit drie beschikbare afdruk lay-outs voor een professionele presentatie van de plantenlijst. Je bedrijfslogo wordt automatisch meegenomen in de pdf, zodat je de offerte direct kunt gebruiken richting je klant.
Stap 4 | Offerte omzetten naar bestelling
Na controle zet je de offerte om in een definitieve bestelling. Je kiest:
- Ophalen in Raalte
- Afleveren op bedrijfsadres
- Afleveren op een andere locatie
Vervolgens selecteer je de gewenste lever- of ophaalweek. Eventuele opmerkingen voeg je toe voordat je de bestelling bevestigt.
Na bevestiging wordt je bestelling intern gecontroleerd op beschikbaarheid en planning. Heb je vragen, dan kijken onze medewerkers met je mee.
